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    博樂智投兼具“投”和“顧”,展業一周年打造極致投資體驗

    作者: 揭陽房產網 更新時間: 2022年11月23日 22:00:28 游覽量: 132

    簡述:

    2019年10月,證監會啟動基金投顧試點,經歷三年的發展,據不完全統計,截至2022年6月底,全市場共計60家機構獲取試

      2019年10月,證監會啟動基金投顧試點,經歷三年的發展,據不完全統計,截至2022年6月底,全市場共計60家機構獲取試點資格,涌入萬億級的藍海市場。與發達市場動輒百萬億美元的投顧規模相比,我國基金投顧業務才剛起步,未來發展潛力巨大,平安證券預計基金投顧業務可帶動萬億級別的資產規模。

      基金投顧試點以來,試點機構依托自身稟賦開拓外部合作,基金公司以業務輸出為主,不斷擴大服務途徑,并將服務對象由個人投資者推廣至機構,推出企業版基金投顧服務,擴寬服務半徑。部分試點機構支持基于單一客戶需求定制基金投顧組合策略,進一步豐富了服務內容。展業整整一周年的博樂智投不斷優化業務流程,得到越來越多投資者的認可,和訊財經親身體驗博樂智投,感受到了博樂智投以誠而應、篤信而行的初心和極致的服務。

      全方位體驗博樂智投優質服務

      打開博時基金APP可以看到博樂智投有兩個入口,點擊任意入口進入博樂智投服務頁面,該頁面上展業了大量有關博樂智投的介紹,點擊頁面最底端的立即體驗按鈕,做完風險測評,就可以正式體驗博樂智投服務。

    博樂智投兼具“投”和“顧”,展業一周年打造極致投資體驗


      正式體驗博樂智投之前,投資者還需要回答幾個問題,博樂智投會根據投資者的不同投資需求制定不同的投資方案,博樂智投根據用戶需求精選出不同期限的投顧組合,用戶可以點擊任意組合查看組合的詳細介紹。

    博樂智投兼具“投”和“顧”,展業一周年打造極致投資體驗


      最后,用戶根據自身情況可以選擇適合自己的投顧組合,另外,博時基金也會安排專業資深的投資團隊為投資者提供管家式的服務,全程為投資者解答疑惑,為投資者的投資方案保駕護航。

      和訊財經了解到,投資者通過簽署投顧協議,博時基金會結合投資者的財務狀況及投資需求,幫助客戶在全市場的基金中篩選優秀基金,構成優質投資方案。

      打造全過程鏈條陪伴式服務

      “三分投七分顧”,基金投顧服務絕不是簡簡單單的一個產品,它是投資和服務有機結合,對投顧機構提出了新的要求。20多年的基金管理經驗,使得博時基金對于基金的理解和評估具備一定的優勢和獨特的視角。

      除了專業的“投”,博時基金非常注重投顧業務中“顧”的能力打造。博時基金已打造了“投前-投中-投后”的全過程鏈條的投顧陪伴服務體系,通過行為指導為客戶創造更多價值。博時基金是當前業內為數不多成立了“知識管理中心”的基金公司,專門負責“顧”的內容生產。博時基金互聯網金融部總經理吳偉杰說,“秉承著投資顧問和客戶利益相一致的原則,博時基金將引導投資者更加理性地進行投資和決策,讓客戶對投顧建立信任,為客戶帶來優質的投資體驗和回報?!?/P>

    博樂智投兼具“投”和“顧”,展業一周年打造極致投資體驗


      (博時基金互聯網金融部總經理 吳偉杰)

      吳偉杰表示,博時基金在系統和技術方面始終保持業內領先,并充分發揮多年來在金融科技領域的技術積累和經驗沉淀,通過自上而下的一體化創新設計,將先進的科技和專業的資產管理能力深度融合,為基金投顧業務建設了高性能、智能化、一站式敏捷服務管理的新一代基金投顧服務平臺,全面滿足投顧業務全流程運作的需求。

      基金投顧迎來發展的黃金時代

      據悉,博樂智投的愿景除了通過投顧的方方面面能力幫助客戶實現財富穩健增長,幫助客戶做正確的事情外,同時陪伴客戶一起成長,提升財商認知,真正做到懂客戶,更為客戶,每一位員工都在踐行“為您的每一筆投資負責”的使命。

      吳偉杰認為,不同的基金投顧機構優勢各異?;鸸芾砉镜暮诵哪芰κ峭堆?,因此主要通過產品業績和投資體驗來構建核心競爭力,投顧業務發展初期主要通過外部銷售機構合作獲取保有規模;互聯網銷售機構的核心能力是客戶流量與技術能力,短板是投研能力,因此主要通過打造極致的客戶體驗構建核心競爭力,并通過與全市場的基金管理公司合作,選取最優質的投顧組合策略向客戶持續輸出;證券公司的核心能力是投研優勢與成熟的權益客戶,以及多年的線下投顧服務經驗,因此主要通過提供本公司的線下營業部和線上APP向客戶提供針對性的投顧服務策略。

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